Eigentlich sollte es eine ganz normale Shoppingtour werden, doch da werden Prue, Piper und Phoebe Halliwell am helllichten Tage von einem Hexenmeister angegriffen. Zu spät erkennen die Schwestern, dass sich hinter der menschlichen Fassade ihres Gegners ein grausamer Dämon verbirgt. Er reißt Phoebe mit sich durch Zeit und Raum - direkt ins Amerika des 16. Jahrhunderts, das von Verfolgung und Hexenverbrennung geprägte Zeitalter der Puritaner. Während Piper und Prue alles versuchen, ihre Schwester wieder in die Gegenwart zurückzuholen, muss sich Phoebe mit den feindseligen Dorfbewohnern von Salem und einem Lebensstil auseinander setzen, der alles andere als romantisch verklärt ist. Doch das ist nur der Anfang eines teuflischen, von langer Hand geplanten Spiels - und vielleicht das Ende der Zauberhaften.