Zankou von ist immer noch da und die Schwestern müssen ihn loswerden. Viele Dämonen sind in Zankou's Höhle, aber sie sind besorgt, dass sie Zankou wieder belebt haben um die Avatare abzuwehren. Zankou verrät den Ältesten, dass Leo ein Avatar ist. Phoebe möchte die Kräfte mit Piper tauschen, damit Piper ihre Vision, die sie in der vorherige Episode hatte, sieht. Gerade als sie die Kräfte tauschen, attackiert Zankou die Schwestern und lenkt die Kräfte der Schwestern in zwei Unschuldige. Das lässt Piper und Phoebe nicht nur ohne Kräfte, sondern auch verwundbar und als leichte Beute für Zankou, der sie töten will dastehen. Um herauszufinden wer Kyle's Eltern getötet hat, machen Brody und Paige eine Zeitreise zurück in das Jahr 1980, wo wir den kleinen Kyle und seine Eltern sehen.