Piper und Leo lassen von sich und ihren Söhnen ein Familienfoto machen. Während der Fotograph das Bild macht, erhält Leo einen Besuch der Avatare. Diese bitten ihn ihnen dabei zu helfen die Seherin zu beschützen, da diese den Schwestern die Vorzüge von Utopia zeigen kann.

Die Schwestern sollen die Seherin beschützen, da diese Informationen zu den Avataren hat. Phoebe hat eine Vision einer idyllischen Zukunft in der Wyatt acht, Chris sechs und ihre Tochter vier Jahre alt ist. Phoebe und die Seherin finden gemeinsam Inspektor Sheridan. Eine Diskussion mehrerer Dämonen hat zum Ergebnis, dass die Seherin sterben muss. Da die Schwestern die Seherin beschützen, müssen die Dämonen Zankou finden und ihn wiederbeleben. Zankou ist der mächtigste Dämon, den die Unterwelt seit der Vernichtung der Quelle gesehen hat. Obwohl die Quelle Zankou eingekerkert hatte, weiß er um die Existenz der Seherin und der Avatare. Um dessen Kräfte zu erwerben und damit die Zauberhaften Drei täuschen zu können, tötet Zankou den Formwandler.