(Once in a blue moon)
Der Ältestenrat hat Leo in Verdacht und weißt den Schwestern einen neuen Wächter des Lichts zu. Als dieser beinahe von Bestien getötet wird, schiebt der Ältestenrat die Attacke auf Leo. Die Schwestern versuchen Leo's Unschuld zu beweisen und finden heraus, dass die Bestien in Wirklichkeit sie selber sind, verwandelt durch den blauen Mond. In der Zwischenzeit findet Agent Brody Paige's Geheimnis heraus und informiert sie über die mächtige neue Bedrohung. Phoebe und Leslie reden über ihre Gefühle, bevor sie sich verabschieden.
