Der Urlaub der Schwestern muss verschoben
werden, als Leo, das Opfer eines Pfeils eines Wächter der Dunkelheit wird, dessen Spitze
vergiftet war, im Haus der Halliwells auftaucht. Leo bittet die Schwestern
darum, ein Mädchen zu beschützen, das sich der Wächter der Dunkelheit als nächstes
Opfer auserkoren hat. Um Leo vor dem Tode zu bewahren, spricht Piper einen
Spruch, der ihre Kräfte mit seinen vertauscht. Leider führt der Spruch auch
dazu, dass Prue und Phoebe ihre Kräfte vertauschen.
Außerdem nimmt sich Andy frei, um Prues
Geheimnis vor einer Untersuchung der Behörde für innere Angelegenheiten zu
schützen.