1.21 Wächter der Dunkelheit
(Love hurts)
 
Der Urlaub der Schwestern muss verschoben werden, als Leo, das Opfer eines Pfeils eines Wächter der Dunkelheit wird, dessen Spitze vergiftet war, im Haus der Halliwells auftaucht. Leo bittet die Schwestern darum, ein Mädchen zu beschützen, das sich der Wächter der Dunkelheit als nächstes Opfer auserkoren hat. Um Leo vor dem Tode zu bewahren, spricht Piper einen Spruch, der ihre Kräfte mit seinen vertauscht. Leider führt der Spruch auch dazu, dass Prue und Phoebe ihre Kräfte vertauschen.
 
Außerdem nimmt sich Andy frei, um Prues Geheimnis vor einer Untersuchung der Behörde für innere Angelegenheiten zu schützen.