Die Halliwells begegnen einem Warlock, der es
schon seit Jahren auf ihre Kräfte abgesehen hat. Der Warlock ist gegen ihre
Kräfte immun, nachdem er vor Jahren einen Handel mit ihrer Mutter
eingegangen ist, im Austausch gegen ihr Leben. Um sich zu retten zaubern die
drei Schwestern sich zurück in die siebziger Jahre, da dort der Handel
abgeschlossen wurde und ihre Mutter und Großmutter noch am Leben, Prue und
Piper verspielte jungen Hexen sind und Phoebe noch ungeboren im Bauch ihrer
Mutter ruht.