Prue wird von einem dreihundert Jahre altem
Warlock angegriffen, der von Melinda Warren, einer Vorfahrin der Schwestern,
die verbrannt wurde, in einem Medaillon gefangen gesetzt wurde. Voller
Rachegefühle für seine Verbannung versucht er sich an Melindas Nachfahren,
den drei zauberhaften Hexen, zu rächen. Er besitzt die Fähigkeit, andere
Kräfte zu kopieren; nachdem es ihm gelingen würde, die Kräfte der drei zu
kopieren, könnte man ihn nicht mehr aufhalten. Die Schwester benutzen einen
Zauberspruch, um Melinda zurückzubringen; dadurch gelingt es ihnen gerade
noch rechtzeitig einen Trank herzustellen, durch den der Warlock wieder ins
Medaillon verbannt wird. Wie sich herausstellt, stecken Prues Mitarbeiter
hinter dem heimtückischen Plan, ihre Kräfte zu stehlen. Inzwischen rafft
Piper allen Mut zusammen, um den Leo zu einer
Verabredung einzuladen und Andy ist frustriert von Prues andauernder
Verwicklung in bizarre Polizeiermittlungen.