(I've got you under my skin)
Die Schwestern versuchen ihre speziellen Kräfte unter Kontrolle zu halten. Dies erweist sich insbesondere für Phoebe als schwierig, da sie es nicht kontrollieren kann in die Zukunft zu sehen, als sie einen gutaussehenden Mann trifft. Der Mann ist jedoch in Wahrheit Javna, ein gefährlicher Dämon, der ein Auge auf die drei Hexen geworfen hat. Er kann sein ewig jugendliches Aussehen nur dadurch bewahren, indem er ihnen Lebensenergie abzapft. Phoebe erliegt seinen Charme. Inzwischen frischt Prue ihre High-School Romanze mit Andy auf, bereut aber schon gleich nach dem ersten Treffen mit ihm geschlafen zu haben. Außerdem versucht sie ihren neuen Status als Hexe geheim zu halten und erhält einen guten Job in einem Auktionshaus. Piper macht sich Gedanken, wie sich das Leben als guter Mensch und als Hexe unter einen Hut bringen lassen soll, und fühlt sich erst besser, als sie eine Kirche unversehrt betreten kann. Phoebe kann Javnas bösem Blick nur knapp entkommen, da ihre Schwestern ihr gerade noch rechtzeitig zur Hilfe kommen.
Die Schwestern müssen
erkennen, dass sie sich um weit mehr als nur ein paar Warlocks kümmern und
noch etliches über ihre Kräfte lernen müssen.
